바이오노트 공모주 IPO 청약 흥행여부 장단점 확인 기관 청약율 저조

바이오노트 공모주 IPO

 

바이오노트 기업정보와 IPO 공모

 

2003년 에이젠으로 설립된 회사로 동물진단 검사 제품과 바이오 콘텐츠 사업을 사고 있는 회사입니다. 유전자 재조합 항원, 항체 기술개발 능력과 제조 기술을 바탕으로 면역진단에서 나름 성과 있는 사업을 영위하고 있는 회사입니다.

2019년 회사의 매출액이 급속도로 증가하게 되는데 이는 보유하고 있던 진단검사 키트가 코로나로 인하여 엄청난 매출이 발생했기 때문입니다. 진단키트는 에스디바이오센서로 대부분 출고되는데 동회사는 에스디바이오센서의 지분을 23.4% 보유하고 있는 2대 주주입니다. 

 

 

IPO 공모 흥행 실패

 

기관 청약 경쟁률은 3.3% 밖에 되지 않고 확약률 또한 2.8%밖에 되지 않아서 기관대상 ipo 공모는 흥행 좋지 않은 결과를 받았습니다. 

기관 대상 청약 결과가 좋지 않아서 공모를 철회하거나 연기할 거라고 생각했었는데 공모를 강행하는 것 같습니다.

공모를 강행하는 이유가 있을것 같습니다. 

- 가장 큰 이유가 코로나로 인한 매출 증대를 반영하여 공모가를 올린 상태에서 공모 진행을 하고 싶었을 것입니다. 

  물론 최초 공모 예상가 밴드의 절반 가격으로 결정되었습니다. 

- VC들의 EXIT 용

- 임직원의 스톡옵션 EXIT 용 

등으로 생각 해볼수 있을 것 같습니다. 

 

  

바이오노트 공모주 관련 정보 

  

공모일정 : 2022.12.13(화) ~ 2022.12.14(수)

공모금 환불일 : 2022.12.16(금)

공모주 상장일 : 2022.12.22(목)

공모주식수(일반) : 10,400,000 ( 2,600,000 ~ 3,120,000 )

신주 : 8,320,000 (2,080,000)

상장예정주식 : 101,876,048 

시가 총액 : 9,168억8천만 원

공모희망가 밴드 : 18,000 ~ 22,000

확정공모가 : 9,000

주간사 /인수사 : NH투자증권, 한국투자증권 / 삼성증권, 신한금융투자  

 

 

 

바이오노트 IPO 공모 참여 시 고려 사항 

 

바이오노트의 장점
- 밴드가 대비 절반이상에서 확정공모가가 형성
- 유통물량 비중이 낮음
- 2022년 마지막 공모주에 대한 관심
- 현재 시점에서의 매출액과 영업이익은 훌륭함

바이오노트의 단점
- 향후 코로나가 엔데믹으로 향하는 시점에서의 매출액과 영업이익의 변동성이 큼
- VC와 스톡옵션의 EXIT 
- 우리사주 참여율 저조 예상  

 

관련 내용을 잘 살펴보시고 공모에 참석하시기를 바라며 좋을 결과 있으시길 바랍니다. 

 

 

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